O cliente quieto é o que mais precisa de você. E é o primeiro a ser esquecido.
Vencimentos, aniversários, campanhas da semana, relatórios chegando todo dia e a meta do escritório no quadro. O assessor liga para quem lembra e atende quem chama. O resto fica para depois, e depois vira nunca.
Do lado do gestor, a estratégia sai da reunião de segunda e se perde no grupo de mensagens.
O dinheiro do escritório não está na próxima ligação fria. Está na base.
Como funciona
O escritório dá a direção. O assessor executa com clareza.
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01
O gestor define o rumo
Campanhas, prioridades, limites da casa e o jeito de servir de cada mesa especialista.
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02
A SAGA lê a base inteira
Todos os dias ela cruza carteiras, relatórios da sua plataforma, contatos e vencimentos.
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03
Cada assessor recebe as missões
Uma fila priorizada por urgência e valor, com o motivo de cada contato.
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04
O time evolui junto
Cada missão conta. O gestor acompanha o ritmo e o assessor vê a própria jornada.
O que tem dentro
Tudo que um escritório usa no dia, num lugar só.
Telas ilustrativas, com dados fictícios.
Quem procurar hoje, em ordem, com o porquê de cada contato.
Aderência ao perfil, concentração, vencimentos e oportunidades de cada cliente.
Quem foi procurado, quem esfriou e quais clientes fazem sentido na carteira.
Demandas do dia a dia resolvidas com rapidez, a partir dos dados do cliente.
Nenhuma campanha vai direto ao assessor: passa antes pelo gestor, que decide o que faz sentido para a casa.
O ambiente de trabalho muda com a agenda do escritório, no CRM, no app e nesta página.
A jornada do assessor
Cinco níveis. Cada um conquistado com receita real.
A barra de experiência mede a rotina de atendimento. O título só muda quando a receita real muda.
- NÍVEL 1
Sobrevivente
até R$ 10 mil/mêsProspecção e volume.
FocoProspecção, volume de reuniões e aprender o básico.
ArmadilhaViver só do produto do dia, com a base bagunçada.
- NÍVEL 2
Organizador
R$ 10–30 mil/mêsDescobre que o dinheiro está na base.
FocoOrganizar a base, criar rotina de contato e entender melhor cada cliente.
ViradaO dinheiro está na base, não na prospecção.
- NÍVEL 3
Estrategista
R$ 30–80 mil/mêsEncontra a oportunidade antes do pedido.
FocoSegmentar clientes, identificar oportunidades e fazer cross-sell inteligente.
ViradaPara de perguntar "o que vou vender hoje?" e passa a perguntar "onde está a oportunidade na minha base?".
- NÍVEL 4
Wealth Builder
acima de R$ 80 mil/mêsPlanejamento patrimonial e sucessão.
FocoPlanejamento patrimonial, sucessão e clientes de alto patrimônio.
ViradaResolve problemas como sucessão, imposto e proteção da família. Torna-se insubstituível.
- NÍVEL 5
Máquina
escalaO sistema trabalha junto.
FocoSistema em vez de esforço: time, automação e entrada constante de clientes qualificados.
ViradaO assessor lidera e multiplica. A SAGA trabalha junto.
Faixas de referência dentro do escritório, não são promessa de ganho. Passe o mouse ou toque em um nível para ver o que muda nele.